投資信託には面白くない一年が終わりました。
投資信託・株
投資信託には面白くない一年が終わりました。
右肩下がりの相場は投資信託にとってはどうにもなりません。
1月に買ったNISA分は最悪です。(一括投入に騙されました)
毎日、毎月投信は一括ほどひどく下がってはいませんが目も当たられない状況です。
来年に向かって投資信託の目標としてどのようなポジションをとっていくか?
投資先 | 目標 | 現在 |
USA株式 | 30.5% | 31.2% |
先進国株式 | 6.2% | 6.3% |
新興国株式 | 1.3% | 1.3% |
日本アクテ | 9.1% | 26.8% |
債権 | 26.5% | 26.9% |
現金 | 26.4% |
7.4% |
このようなポジションにしておけば下落した時に対処の仕方があると思う。
(日本のアクティブファンドを現金化していく)
来年も現在積立している投信を継続し金額も継続して行くつもりです。
投信 | 積立 | 金額 | 月積立金額 |
Slim・米国 (S&P) | 毎日 | 2,000 | 40,000 |
Slim 全世界(AC) | 毎日 | 1,000 | 20,000 |
Slim ・先進国 | 毎日 | 1,000 | 20,000 |
J-フロンティア | 毎週 | 1,000 | 5,000 |
ひふみプラス | 毎週 | 1,000 | 5,000 |
iFree S&P500 | 毎月 | 20,000 | 20,000 |
NISA ひふみプラス | 毎月 | 10,000 | 10,000 |
合計 | 120,000 |
現在の積立の状況です。
ファンド名 | 投資金額 | 評価額 | 損益 | 損益% |
Slim・米国 (S&P) | 704,089 | 651,770 | -52,319 | -7.43 |
Slim 全世界(AC) | 352,006 | 329,770 | -22,236 | -6.32 |
Slim ・先進国 | 352,082 | 326,548 | -25,534 | -7.25 |
J-フロンティア | 28,075 | 24,722 | -3,353 | -11.94 |
ひふみプラス | 28,059 | 25,467 | -2,592 | -9.24 |
iFree S&P500 | 150,002 | 139,108 | -10,891 | -7.26 |
ひふみプラス | 49,001 | 41,941 | -7,059 | -14.41 |
SBI投資信託合計 | 1,663,314 | 1,539,325 | -123,985 | -7.45% |
2018年損益トータル | -116,076 | -6.98% |
個別株は現在はノーポジです。利益出ていた分で損切りできたので全部売りました。
年間の利益はほぼプラマイゼロで済みました。
悔やんでも元に戻ることはないですし、今年の失敗を糧にして
来年は飛躍の年にしたいです。